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齊魯銀行新三板募資僅15億元遠低于A股I

发布时间:2019-11-09 01:18:43

齐鲁银行新三板募资仅15亿元 远低于A股IPO排队银行

就在当下A股上市无门,H股同样门槛颇高之时,火爆的新三板市场正成为城商行的融资新途径日前,证监会已经受理了齐鲁银行公开转让股票的申请,该行挂牌新三板进入了实质审批阶段如果顺利通过,齐鲁银行将成为国内首家登陆新三板的城商行“目前城商行要想在主板上市仍旧不易,A股依然未开闸,而H股门槛要求同样不低且信息披露要求严格,而挂牌新三板无疑是城商行融资的又一新选择”相关人士对《证券》表示

一直是高新成长型中小微企业聚集地的新三板,将迎来首家大盘银行股的进入,而齐鲁银行融资规模远超此前在新三板上市的企业,该行预计募集资金规模为15亿元左右

继A股、H股两地市场后,新三板市场突然成为城商行上市融资新的突破口在通过银监会前置审批后,作为山东省首家地方性城商行,齐鲁银行股份有限公司(下称“齐鲁银行”)已接近新三板挂牌上市目前,证监会已受理了该行有关申请,并公布了齐鲁银行公开转让说明书(申报稿)、定向发行说明书(申报稿).

齐鲁银行本次非公开发行不超过4.72亿股股票,预计募集资金15亿元左右,发行价格定为每股3.18元以2014年年末的每股净资产、每股收益计算,其市净率和市盈率分别为1.04倍、6.91倍此方案已于2015年3月13日收到银监会原则上通过的批复该行的第一大股东澳洲联邦银行已决定参与本次定向发行股份的认购,且已签署了《附生效条件的股份认购合同》

今年以来,新三板市场继续呈现火热态势截至2015年4月27日,新三板挂牌公司已达2332家,比年初增加近800家但一直以来,挂牌新三板的公司以创业型中小微企业为主,体量庞大的银行挂牌于此尚属首次目前,在银监会监管范围内的银行业金融机构,只有海南琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社一家机构于2014年6月份登陆新三板

业内人士表示,由于齐鲁银行此次选择了避开主板登陆新三板的方式,因此其上市进程相对较为顺利由于新三板的上市公司在挂牌后可实施定向增发股份,提高公司信用等级,帮助企业更快融资,这对于融资需求强烈的中小银行来说颇具吸引力齐鲁银行方面对外表示,新三板具有股份公开转让、定向发行股票、发行优先股以及转板上市等功能,可以提供丰富的融资工具,为银行补充资本提供了较为开阔的空间

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